Novembre 1999. Dans un cottage isolé de la campagne norvégienne, l'atmosphère est très particulière. Trond, âgé de 67 ans, est veuf depuis peu et s'apprête à passer le réveillon du Nouvel An 2000. Alors que l'hiver arrive, il découvre qu'il a un voisin, un homme qu'il connaissait déjà en 1948, l'été où il avait 15 ans. Cet été-là, le père de Trond va disparaitre... En même temps que son premier amour.